Con una valoración de oferta pública inicial más alta, ¿Bumble apunta al múltiplo de ingresos de Match.com?


El frenesí de la OPI no cede, informó Bumble al mundo esta mañana.

Según una nueva presentación de la SEC, la compañía de citas aumentó su rango de precio objetivo de la OPI, lo que indica que su intento anterior de cuantificar su valor por acción fue insuficiente. Esto significa que tendremos que calcular una serie de nuevas valoraciones y múltiplos de ingresos para la empresa.

Pero más que eso, tenemos una pregunta que responder: ¿Bumble apunta a un precio de Match.com, a pesar de no ser tan rentable como su rival que ya es público? La última vez que cubrimos el par, los múltiplos de ingresos implícitos de Bumble se descontaron en comparación con Match, pero con este nuevo precio, ¿ha ganado terreno la empresa más pequeña?


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Y si es así, ¿significa que estamos viendo un mayor entusiasmo del mercado público por las empresas privadas? Lo averiguaremos.

Cuando se trata de la frenética demanda de acciones de OPI por parte de inversores públicos, me acuerdo de un Dilbert en particular. En esta tira en particular, Wally es despedido y luego contratado como consultor. Las personas ajenas a la empresa parecen más inteligentes, dijo, por lo que ahora está de regreso y le pagan más dinero que antes.

Esto, pero para las empresas privadas que cotizan en bolsa. Algunas empresas parecen tener una gran promesa mientras son privadas, solo para desaparecer lentamente mientras son públicas. O administran enormes ganancias de precios durante su proceso de salida a bolsa, solo para ceder esas ganancias después de tener algunos meses de operaciones en su haber.

¿Eso es lo que va a pasar con Bumble?

El nuevo rango de precios de la OPI de Bumble

Bumble apuntó a un precio de oferta pública inicial de $ 28 a $ 30 por acción cuando estableció un rango por primera vez, lo que implica un aumento de más de $ 1 mil millones. Ahora la compañía está vendiendo más acciones a un precio aún más alto. De 34,5 millones de acciones a 45 millones, y en un nuevo rango de precio de $ 37 a $ 39 por acción, Bumble podría recaudar $ 1,66 mil millones a $ 1,76 mil millones en su OPI.

Y eso sin contar la opción de sus aseguradores de 6,75 millones de acciones, lo que podría llevar su aumento total a 2,020 millones de dólares en el límite superior de su nuevo intervalo de precios.

¿Cuánto vale Bumble a esos nuevos precios? Usando su simple recuento de acciones en circulación después de la OPI de 112,745,301, incluida la opción de sus aseguradores, la compañía valdría entre $ 4,17 mil millones y $ 4,40 mil millones.



Fuente: TechCrunch

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