Meta estaría considerando vender bonos por 20.000 millones de dólares, la primera en euros

Meta está sondeando inversores para una venta de bonos por valor de al menos 20.000 millones de dólares. Bloomberg informó el lunes, citando a una persona familiarizada con el asunto. Sería la primera venta de bonos en euros de la empresa.

El plan en discusión divide el acuerdo en bonos en dólares estadounidenses en cinco partes y billetes en euros en seis partes.

Meta ha pedido a Citigroup y Morgan Stanley que realicen llamadas a inversores los lunes y martes, según Bloomberg. Estas llamadas suelen producirse justo antes de una venta: si la respuesta es buena, se puede fijar el precio de los bonos en unos días.

No se ha tomado una decisión final y la venta podría superar los 20.000 millones de dólares si la demanda es fuerte. Meta no ha comentado públicamente.

El momento hace que la venta sea una prueba. Las acciones y los bonos tecnológicos cayeron hasta octubre cuando los inversores se preguntaron qué tan rápido están gastando las empresas de inteligencia artificial en centros de datos y si los rendimientos lo justificarán.

Meta ya conoce bien el mercado de deuda. Hace un año se vendió 30 mil millones de dólares en bonos en seis partes, su mayor venta hasta la fecha, y los pedidos batieron récords, informó Bloomberg en ese momento.

El dinero alimenta un enorme programa de construcción. Meta está gastando mucho en centros de datos de inteligencia artificial, incluido su sitio gigante Hyperion en Luisiana, y la nueva deuda le permite financiarlo sin vender acciones.

Meta sería el tercer gigante tecnológico en acceder al mercado de bonos en un solo día. Oráculo, que nueva recaudación de fondos limitada a 20 mil millones de dólares la semana pasada, comenzó una Venta de bonos por 10.000 millones de dólares junto con una oferta de acciones de 10.000 millones de dólares el lunes. Alphabet lanzó una venta propia por valor de 6.000 millones de euros, la segunda este año.

La venta de Alphabet atrajo más de 17.000 millones de euros en pedidos, informó Reuters, una señal de que los inversores en bonos siguen dispuestos a financiar el desarrollo de la IA incluso cuando los inversores en acciones dudan.

Un debut en el euro también encajaría en un patrón más amplio. Los analistas esperan que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses vendan más bonos en Europa, donde los mercados de deuda son profundos, para extender su endeudamiento más allá del mercado del dólar.