Durante un año, la historia de la IA china ha sido sencilla. Es casi tan buena como la frontera estadounidense y, en la práctica, es gratuita. Esa segunda parte puede estar a punto de cambiar.
Los desarrolladores chinos podrían comenzar a cobrar tarifas de licencia comercial a las plataformas en la nube para alojar sus modelos abiertos. Goldman Sachs dijo al South China Morning Post. El banco llama a la idea «pesos pagados».
La lógica es simple. disparos a la luna kimi k3 y el GLM-5.2 de Zhipu se encuentran ahora una fracción por detrás de los mejores sistemas estadounidenses y se utilizan mucho en todo el mundo. Se envían bajo términos de código abierto, por lo que cualquiera puede descargar y alojar las pesas de forma gratuita. Los laboratorios no ganan casi nada con ese uso.
¿Qué significarían los pesos pagados?
Los pesos son los parámetros que codifican la inteligencia de un modelo. Publicarlos abiertamente es lo que permitió que los laboratorios chinos se propagaran tan rápido. También es por eso que esa diferencia les genera tan poco.
Cargar plataformas en la nube para albergar esos pesos cambiaría la economía sin cerrar los modelos. Goldman lo plantea como una forma de convertir la creciente adopción en ingresos.
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Esta es una descripción de un incentivo, no un plan firmado. Ningún laboratorio chino ha anunciado tal tarifa.
la captura
Abiertos y gratuitos es la única razón por la que estos modelos son importantes. Los desarrolladores los eligieron porque eran más baratos que los sistemas estadounidenses y no tenían licencia para firmar.
Si empieza a cobrar, parte de esa adopción podría evaporarse. Los desarrolladores podrían bifurcar la última versión gratuita y seguir ejecutándola. Rivales que permanecer completamente abierto Tendría un tono obvio. La medida que capta ingresos podría renunciar a la influencia que hizo que valiera la pena capturarla.
China también ha estado tirando hacia el otro lado. Beijing tiene sopesó frenar el acceso al exterior a sus mejores modelos por motivos de seguridad. Mientras tanto, laboratorios como minimax mantener sistemas de código abierto cada vez más grandes. Las pesas pagadas agregarían un motivo comercial a un debate que ha sido sobre seguridad nacional.
¿Por qué esto aterriza ahora?
El momento no es casual. Las acciones mundiales de IA acaban de sufrir una fuerte liquidación, y los modelos chinos más baratos son una de las razones citadas.
Una caída en las acciones de chips ha barrido a Japón, Corea del Sur y Taiwán. Los inversores se preguntan si las elevadas valoraciones y el auge del gasto en IA podrán mantenerse. El Nikkei 225 de Japón ha caído un 14% desde su máximo de junio, y nombres de chips como Kioxia han caído más del 40%. Bloomberg informó. Corea del Sur Kospi ha sido una campana temprana para el comercio.
El estratega japonés de Goldman, Bruce Kirk, calificó la caída como una oportunidad de compra. Le dijo a Bloomberg que el banco no cree que “la historia de la IA esté terminada” y que todo se reducirá a las ganancias. Parte de lo que asustó al mercado, sin embargo, es el temor de que los modelos chinos baratos reduzcan los retornos de cientos de miles de millones de dólares de gasto estadounidense.
La pregunta debajo
Ese es el mismo temor que ahora se cierne sobre los hiperescaladores occidentales. Wall Street ha pasado de recompensar el gasto en IA a exigir un retorno sobre el mismo. Business Insider lo señala castigado a Alphabet y Tesla sobre gasto de capital antes de los resultados de Meta esta semana.
Los pesos pagados son la versión china del mismo cálculo. La avalancha de código abierto dio a los laboratorios chinos alcance y estatus, pero no ingresos. Se hace eco de un patrón más amplio que ha seguido Fortune, en el que las exportaciones baratas del país mantener bajos los precios en el extranjero sin enriquecer siempre a los exportadores. En algún momento, la influencia tiene que pagarse por sí sola.
Si los desarrolladores aceptan una factura por lo que era gratis decidirá el resultado. Los pesos pagados son o un modelo de negocio o el momento en que se entrega la corona del código abierto a quien se niega a cobrar.