Nscale ha cerrado una ronda de bonos convertibles previa a la IPO de 3.360 millones de dólares liderada por Third Point, con Nvidia, Apollo, Citadel y el Consejo de Inversiones de Abu Dhabi entre los inversores, tres semanas después de que se informara que buscaba hasta 3.500 millones de dólares. La compañía londinense presentó su solicitud para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York la semana pasada con el símbolo NSCL.
Nscale ha recaudado 3.360 millones de dólares en una ronda de notas convertibles previa a la IPO liderada por Third Point. Bloomberg informó. Participaron Nvidia, Apollo, Citadel, Hudson Bay Capital, el Abu Dhabi Investment Council y 8090 Industries. La compañía tiene su sede en Londres y la semana pasada presentó su solicitud para cotizar en Nueva York.
Pidió más que eso.
Hace tres semanas se informó que buscando 3.500 millones de dólaresdividido entre notas convertibles lideradas por Third Point y un cheque más grande de Nvidia. Lo que se cerró está a unos 140 millones de dólares menos que eso. Goldman Sachs actuó como agente colocador.
El dinero de Nvidia llega más tarde.
El total incluye un tramo de 2.360 millones de dólares y un compromiso separado de 1.000 millones de dólares de Nvidia que se espera para mediados de noviembre. Las notas se convierten en acciones ordinarias cuando se completa la cotización, o en acciones sin derecho a voto en el caso de Nvidia. La cotización en sí misma puede recaudar hasta 3.000 millones de dólares además de lo que se acaba de comprometer.
Nvidia ha hecho esto antes.
Compró acciones de SB Energy en el 90% de su Precio de salida a bolsa este mes, también en forma sin derecho a voto, también antes de cotizar en bolsa. Ahora posee alrededor de 99.000 millones de dólares en acciones de empresas que compran sus chips. Nscale es uno de ellos.
Los términos de conversión nombran un número.
Los pagarés tienen un precio al precio de IPO menos un descuento porcentual de dos dígitos, y ese descuento se ajusta hasta una valoración de $ 30 mil millones, por encima de la cual el precio de conversión no se mueve. Se informa que la presentación busca hasta 35 mil millones de dólares. Nadie ha explicado en qué dirección se corta esa brecha.
Las cuentas aún son jóvenes.
Los ingresos alcanzaron los 140,6 millones de dólares en el primer semestre de este año, más de trece veces lo que recaudaron en el mismo período del año pasado, frente a una pérdida neta de 1,020 millones de dólares. La cartera de pedidos contratados asciende a 103.400 millones de dólares, frente a los 38.000 millones de dólares de finales del año pasado. La mayor parte de ese retraso es ingresos aún no obtenidos.
La empresa es británica.
Se separó de una operación minera de criptomonedas a principios de 2024 y su junta directiva incluye a Sheryl Sandberg y Nick Clegg, ex viceprimer ministro británico. Veintidós bancos están trabajando en la oferta. Todos ellos están preparando una cotización que no sucederá en Londres.