Con la banca corporativa de la India a la zaga de décadas detrás del consumidor FinTech, Transbnk recauda $ 25 millones para cerrar la brecha

Si bien la digitalización ha transformado la banca para los consumidores indios, la banca corporativa se ha dejado en el carril lento, aún dependiendo en gran medida de la infraestructura torpe, los senderos de papel y los flujos de trabajo con hojas de cálculo. Transbnk quiere abordar esa brecha, y Bessemer Venture Partners ha invertido en la startup de tres años en una ronda de $ 25 millones para acelerar su progreso.

Durante la última década, India ha experimentado un auge significativo en el consumidor FinTech, impulsado por cambios transformadores como el aumento de los pagos digitales a través de la interfaz de pagos unificados respaldados por el gobierno (UPI) y la proliferación de agregadores de pago. Sin embargo, estas innovaciones han hecho poco para mejorar la experiencia para las empresas, especialmente en la banca de transacciones, donde los pagos, los recaudaciones e incluso los estados de cuenta aún dependen de los procesos manuales. Los clientes comerciales a menudo hacen malabares con múltiples portales de banca de Internet y confían en hojas de cálculo para la reconciliación. Esta brecha persiste a pesar de que India es el mercado de empresas pequeñas y medianas más grandes del mundo, con casi 75 millones de PYME, todo lo cual se beneficiaría de una infraestructura financiera más moderna.

El potencial sin explotar en la banca corporativa representa una oportunidad lucrativa. Se proyecta que la industria FinTech B2B de la India alcanzará un tamaño de mercado de $ 20 mil millones para 2030, según un informe de febrero de 2024 de Chiratae Ventures y el quinto digital. El país ya alberga 26 unicornios Fintech con un valor de mercado combinado de $ 90 mil millones, por datos analizados por JM Financial el año pasado. Sin embargo, la mayoría de estas nuevas empresas se han centrado principalmente en innovaciones en pagos y préstamos en lugar de infraestructura bancaria central.

Transbnk, con sede en Mumbai, cofundado por los ex banqueros Vaibhav Tambe, Lavin Kotian, Pulak Jain y Sachin Gupta, se posiciona en este espacio con lo que llama un «sistema operativo común», una sola ventana a través de la cual las empresas pueden acceder al ecosistema bancario. Ofrece una capa fundamental de microservicios, lo que permite que se construyan casos de uso como el tesoro, la liquidez y la gestión de custodia.

«Durante nuestros días bancarios, siempre tenemos muchos clientes pidiéndonos una sola plataforma consolidada para la banca de transacciones o la banca corporativa en una sola pila en particular», dijo Tambe, cofundadora y CEO, en una entrevista. «Y pensamos, asumamos este desafío … la idea era que ¿podemos consolidar e integrarnos con múltiples bancos y luego crear una sola plataforma, ya sea en los factores de forma, como la interfaz web o la aplicación móvil, o tal vez SDK o API?»

Fundada en 2022, la startup dice que en este momento funciona con 60 bancos, con 40 completamente integrados en su plataforma para procesar transacciones, pagos e incluso la conciliación de la funcionalidad central. También tiene 220 clientes, de los cuales el 80% son comerciantes, incluidos prestamistas, fintechs y compañías financieras no bancarias (NBFC), mientras que el 20% restante son bancos que tienen su software blanco para proporcionar servicios bancarios corporativos a sus clientes.

A nivel mundial, compañías como Finastra, Temenos e Infosys ‘Finacle están ayudando a modernizar la banca a través de plataformas de software. En los Estados Unidos, jugadores como Treasury Prime ofrecen soluciones bancarias integradas para clientes empresariales. Pero en la India, las nuevas empresas en este dominio siguen siendo pocas y distantes.

La construcción de este espacio requiere una profunda experiencia en la infraestructura bancaria, integrándose con los sistemas bancarios centrales heredados y conectándolos a pilas empresariales, como ERP y plataformas de tesorería. También requiere relaciones cercanas con los bancos para acceder y desarrollar sus datos y flujos de trabajo.

Durante el año pasado, Transbnk dice que ha aumentado sus ingresos más de 12 veces, alcanzando alrededor de $ 12 millones en ingresos recurrentes anuales. La startup dice que se volvió rentable después de los impuestos en febrero y lo que describe como márgenes brutos saludables de aproximadamente el 80%. La compañía establece que permite alrededor de 110 millones de transacciones mensualmente, que cubre 11,000 cuentas bancarias y utilizan más de 1,500 API.

La ronda de financiación de la Serie B, que incluye $ 4 millones en secundaria, también vio la participación de Fundamentum, Arkam Ventures, 8i Ventures, Accion y los socios de Venture de Japón. La startup planea expandirse más allá de la India y entrar en mercados como el sudeste asiático y el Medio Oriente, continuando construyendo su capa de plataforma de infraestructura. También tiene la intención de expandir su alcance a sectores, incluidos bienes raíces, farmacéuticos y energía renovable, dijo Tambe a TechCrunch.

Con el último financiamiento, Transbnk ha recaudado alrededor de $ 26 millones en total. Su valoración creció 7 veces desde la última ronda, dijo Tambe, sin proporcionar detalles.