Invesco está trabajando con Anthropic para permitir que los asesores financieros utilicen sus carteras modelo y herramientas de práctica dentro de Claude for Financial Advisors. CAIS, Conquest y FINNY agregaron sus propios conectores el mismo día, un día después de que Anthropic presentara su solicitud de oferta pública inicial.
Invesco está trabajando con Anthropic para llevar sus carteras modelo a Claude, el gestor de activos dijo el martes. Un nuevo enlace o conector de Invesco permitirá a los asesores que utilizan sus carteras ver esos datos dentro de Claude for Financial Advisors.
Anthropic lanzó su herramienta para asesores en septiembre, como parte de un empujar hacia las finanzas que comenzó en mayo. Conecta a Claude con la cartera, las herramientas de investigación y planificación que los asesores ya utilizan.
El vínculo con Invesco también ofrece a los asesores sus investigaciones sobre cómo gestionar y hacer crecer sus empresas. Agrega un esquema de referencia con scripts ya preparados. Los asesores pueden utilizar las carteras ya creadas de Invesco o crear carteras personalizadas con la empresa.
Invesco gestiona 2,5 billones de dólares para los clientes. Clint Harris dirige su unidad de soluciones y estrategias personalizadas.
“Estamos entusiasmados de implementar la conectividad Claude, que permitirá a los asesores de modelos existentes tener un mayor acceso.” dijo.
Invesco dijo que la herramienta es sólo para educación y no es un consejo de inversión. Advirtió que las respuestas de la IA pueden ser incorrectas o desactualizadas y deben verificarse antes de que alguien confíe en ellas.
Otras empresas también se están conectando. CAIS, Conquest y FINNY, que crean software para asesores, agregaron sus propios enlaces a Claude esta semana. WealthManagement.com informó. Eso ocurrió un día después de Anthropic. presentó su oferta pública inicial.
Anthropic tiene rivales en el campo. MDOTM de Londres, cuya plataforma de IA utilizan Morgan Stanley y Amundi, recaudó 27 millones de dólares en julio.